Enel e bond

Enel ha dato mandato stamane a un gruppo di banche per l'emissione di un bond in due tranche della durata di 4 e 7 anni.
Lo dicono fonti vicine all'operazione.
La tranche con scadenza 24 giugno 2015 viene proposta con un rendimento in area 300 pb sul tasso del midswap. Per la scadenza 24 ottobre 2018 il rendimento è indicato in area 360 punti base sullo stesso tasso.
Barclays, BNPP e Deutsche Bank sono global coordinator a cui si aggiungono Banca Imi, BBVA, Santander e UniCredit.
Il rating di Enel è 'A3', per Moody's e 'A-' per Standard & Poor's e Fitch.